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Morgan Le Fey (Joanna Lumley), Hexe und geächtete Schwester von König Arthus (Edward Fox) ist im Besitz von Merlins Zauberformeln. Alles, was sie jetzt noch zu Herrschaft über das Königreich ihres Bruders braucht, ist das magische Schwert Excalibur. Dazu bedient sie sich der Dienste der Wikinger Thagnar (klasse: Thomas Kretschmann) und Sligon (wie immer: Udo Kier).