Im Jahr 1878 sind die meisten Indianer besiegt und in Reservate verdrängt außer einem Stamm der Apachen. Unter der Führung des rebellischen Häuptlings Toriano wagen die Rothäute den Aufstand. Kavallerie-Scout Ed Bannon, der zwar selbst bei der Apachen aufgewachsen ist, diese aber abgrundtief hasst, tritt gegen Toriano zum Duell an.
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