Dem Häftling Tim Kearney wird vom DEA-Agenten Gruzsa angeboten, bei einem Deal den Drogendealer Bobby Z zu spielen, der kürzlich gestorben sei. Er soll gegen einen Agenten ausgetauscht werden, der von einem mexikanischen Kartell gefangen gehalten wird. Wenn ihm die anschließende Flucht gelänge, sei er frei. Doch die Übergabe endet im Chaos, als Gruzsa das Feuer auf seine eigenen Männer eröffnet...