Salvador Mallo war ein erfolgreicher Regisseur, doch mittlerweile ist er gealtert, leidet unter Schmerzen und ist depressiv. Die Restaurierung eines seiner Filme nimmt er zum Anlass, den damaligen Hauptdarsteller aufzusuchen, von dem er sich im Streit getrennt hatte. Von ihm bekommt er Heroin, das er bald regelmäßig nimmt. In Rückblenden erinnert er sich an Stationen seines Lebens.
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