Der Junge Luca ist ein Seemonster und lebt auf dem Meeresboden. An die Wasseroberfläche darf er nicht, denn das halten seine Eltern für zu gefährlich. Doch dann trifft Luca auf den Draufgänger Alberto, der ihn aus dem Wasser zieht, wo sie ein menschenähnliches Aussehen bekommen. Die beiden freunden sich an, und bald zieht es sie ins Dorf der Menschen. Doch die machen Jagd auf Seemonster.
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