Basierend auf einem Gedicht von Edgar Allen Poe. Ein zum Raben verwandelter Zauberer wendet sich an einen ehemaligen Hexer, der ihm dabei helfen soll, wieder Mensch zu werden. Dieser hilft, aber nur weil er erfährt, daß seine lange totgeglaubte Liebe noch lebt und von einem weiteren Zauberer gefangengehalten wird...
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