Shanghai 1941: Die Stadt ist ein internationaler Schmelztiegel und gleichzeitig ein Pulverfass, denn der 2. Weltkrieg wirft seine Schatten voraus. Paul Soames, ein als Journalist getarnter amerikanischer Spion, kommt aus Berlin, um einem alten Freund zu helfen, doch der wird kurz darauf ermordet. Soames findet sich in einem Gestrüpp aus Spionage, Liebschaften, Drogen und Prostitution wieder...
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