Als der amerikanische Tätowierer Jake Sawyer nach Singapur reist, um hier bei einer Ausstellung in der uralten samoanischen Tattoo-Kunst unterrichtet zu werden, lernt er dabei nicht nur die schöne Sina kennen und verliebt sich in sie. Ohne es zu ahnen, erweckt er bei seinen Experimenten mit traditionellen Werkzeugen auch einen mächtigen Geist, der schon bald nicht nur sein eigenes Leben bedroht.
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