Als der Atomwissenschaftler Dr. Udo Teller 1963 verschwindet, befürchten die rivalisierenden Großmächte USA und Sowjetunion das Schlimmste und vereinbaren eine brüchige Zusammenarbeit: Der unfreiwillige CIA-Agent Napoleon Solo, der KGB-Spion Illya Kuryakin und Gaby, die ostdeutsche Nichte des Vermissten, sollen Teller wiederfinden und verhindern, dass eine Atombombe in falsche Hände gerät...
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