Mitten im Chaos nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges sucht der ehemalige Hitlerjunge Joschi bei Leipzig nach einer von den Nazis vergrabenen Kassette. In einem Dorf lernt er Isa kennen und verliebt sich in sie. Nachdem sie die Kassette gefunden haben, reisen sie den aus Sachsen abziehenden Amerikanern hinterher. Doch diese Begegnung mit den von ihm Verehrten endet mit einer herben Enttäuschung.