Die Mandschu sind eine kriminelle Organisation. Vor Jahren ist ein meisterhafter Kung-Fu-Kämpfer der Bande beigetreten. Dadurch hat sich ein Streit mit einem anderen Meister ergeben, in dessen Verlauf einer der beiden getötet wurde. Dessen Sohn schwört Rache. Die Gelegenheit dazu kommt, als der Nachkömmling des überlebenden Meisters sich seinen Mandschu-Kriegern anschließt.
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