Der Film folgt einer Einheit der Tuskegee Airmen, den ersten afroamerikanischen Kampfpiloten. Die 332nd Fighter Group wird 1944 in Italien eingesetzt, bekommt allerdings nur minderwertiges Material und darf nur weit entfernt von der Front unwichtige Missionen fliegen. Das ändert sich, als Colonel Bullard die Generalität überzeugen kann, seiner Einheit den Begleitschutz von Bombern anzuvertrauen...