Für Toshio Murai geht ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Er darf seinen ersten Spielfilm, einen Gruselstreifen, inszenieren. Bei der abendlichen Sichtung der ersten Takes bestaunen er und seine Mitarbeiter unglaubliches. Auf dem gedrehten Material befinden sich plötzlich Ausschnitte die sie nie gedreht haben.
Zuerst glauben sie, daß diese Szenen aus einem anderen Film stammen, doch da es sich dabei um ihr Rohmaterial handelt, welches noch nicht das Licht des Schneideraums erblickt hat, kann auch dies unmöglich sein.
Auf besagtem Ausschnitt können die Filmemacher unter anderem das Abbild einer mysteriösen jungen Frau mit einer verzerrten Fratze erkennen. Der große Zeitdruck unter dem sich die Produktion befindet, verhindert allerdings, daß Murai sich weiter Gedanken um den merkwürdigen Filmausschnitt machen kann. Als jedoch eine der Darstellerinnen bei den Dreharbeiten auf unerklärliche Weise zu Tode stürzt und sich weitere äußerst merkwürdige Vorfälle ereignen, beginnt er mit seinen Nachforschungen, die ihn nach und nach auf eine erschreckende Spur führen.
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