Der Mord an einem Seemann führt das Team nach Philadelphia. Eigentlich wäre die örtliche Dienststelle zuständig, doch ein alter Bekannter, der MI6-Agent Clayton Reeves fordert Gibbs und seine Leute an. Einer seiner Kollegen ermittelte gegen einen Waffenschmugglerring und ist offenbar in den Fall verwickelt. Bishop und Quinn reisen nach Philly, doch bei letzterer reißt das alte Wunden auf...
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