Die Magierin Yennefer hat alle Magier aus den verschiedenen Königreichen nach Aretusa eingeladen. Ihr Ziel ist es, den Frieden zwischen dem verfeindeten Reichen herbeizuführen. Auf einem Ball am Vorabend der Verhandlungen will sie gemeinsam mit dem Hexer Gerald ein mit Nilfgaard konspirienden Ratsmitglied entlarven.
Etwas abweichend von dem 1995 erschienenen 2.Roman der Gerald-Saga “Die Zeit der Verachtung” des polnischen Autors Andrzej Sapkowski werden die Geschehnisse auf einem Ball in Aretusa aus unterschiedlichen Blickwickeln/Zeitebenen erzählt.
Die Magierin Yennefer, die zu dem Konklave eingeladen hat, versucht ein Mitglied des Rates, der mit dem südlichen Königreich Nifgaard veschworen ist, zu entlarven. Sie muss allerdings auch verhindern, dass ihr Begleiter Geralt den Hauptverdächtigen Stregubor nicht gleich erschägt.
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