Der Chemiker Carl Hopwood schleppt sich mit letzter Kraft bis auf Quincys Boot. Der fährt ihn sofort richtung Krankenhaus, aber Hopwood stirbt unterwegs. Eine erste Untersuchung der Leiche mit Unterstützung des Nachtportiers deutet darauf hin, dass er zu Tode geprügelt wurde. Am nächsten Morgen sind allerdings nicht nur die entnommenen Proben, sondern auch die Leiche verschwunden und niemand scheint den Vorfall ernstzunehmen. Als der Nachtportier tot aufgefunden wird, Quincy an Hopwoods Arbeitsstelle ein falscher Carl Hopwood präsentiert wird und auf ihn Druck ausgeübt wird, seine Untersuchungen aufzugeben, sind alle Zutaten für eine Verschwörung beisammen.