Die Serie handelt vom ehemaligen FBI-Agenten Frank Black, der über die besondere Gabe verfügt, sich empathisch in Serienmörder hineinzuversetzen. Nach einem Nervenzusammenbruch zieht er mit Frau und Kind nach Seattle. Er schließt sich MillenniuM an, einer Gruppe ehemaliger Mitglieder von Polizisten an , die sich darauf spezialisiert hat die US-Behörden bei Gewaltverbrechen zu beraten.
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