Die Enterprise soll einige Abgesandte der Tellariten zum Planeten Babel bringen, die dort Friedensverhandlungen mit den Andorianern führen sollen. Auf dem Weg dorthin trifft sie auf die Überreste von Shrans Schiff sowie einiger Überlebender. Dies Schiff wurde scheinbar von einem tellaritischen Raumschiff vernichtet, was die Tellariten aber vehement abstreiten. Inmitten dieses Streits wird die Enterprise selbst von dem fraglichen Raumschiff angegriffen. Einem kleinen Trupp unter der Führung von Reed und Trip gelingt es an Bord des angreifenden Schiffes zu gelangen.