Die Osmanen haben Otranto überrannt und Leonardo musste schockiert feststellen, dass sie dazu seine eigenen Waffenentwürfe benutzt haben. Während er mit seinen Gefährten versucht, aus der Stadt zu entkommen, schmiedet der Papst in Rom Pläne für einen Kreuzzug, um die Invasion zurückzuschlagen. In Florenz ist man derweil uneins, wie man mit der Situation umgehen soll...
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