Maleficent wendet sich ausgerechnet an Emma, um ihre Tochter aufzuspüren. Überrascht stellt sie fest, dass es sich dabei um ihre alte On-Off-Freundin Lily handelt. Sie macht sich auf den Weg, um die Frau zu treffen. Begleitet wird sie dabei von Regina, die Robin warnen will, dass Marian in Wahrheit Zelena ist…