Nachdem Hal von dem Augenwurm befreit wurde, sind die Masons allein aufgebrochen, um Anne zu finden. Doch die Suche scheint unter keinem guten Stern zu stehen: Erst geraten sie fast in die Hände der Espheni und dann werden sie von Menschen überfallen und ausgeraubt. Derweil taucht Cochise überraschend in Charleston auf und er hat den Präsidenten im Schlepptau.
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