Der 16-jährige iranische Lastenträger Malek verdient sein Geld mit Grenzgängern an der iranisch-irakischen Grenze. Dabei lernt er die 19-jährige Irakerin Nora kennen und verliebt sich in sie. Nora scheint die Gefühle zu erwidern, doch dann ist sie plötzlich wie vom Erdboden verschluckt.
Der 16-jährige iranische Lastenträger Malek verdient sein Geld mit Grenzgängern an der iranisch-irakischen Grenze. Einer seiner Kollegen ist in die 19-jährige Irakerin Nora verliebt, die Dank ihrer Persisch-Kenntnisse irakischen Reisenden im Iran hilft. Malek schreibt ihr im Auftrag des Kollegen einen Liebesbrief, ist aber selbst in sie verguckt. Auf einer Reise lernen sie sich kennen und Nora scheint an Malek interessiert. Doch danach ist sie plötzlich wie vom Erdboden verschluckt, und Malek muss erkennen, dass nichts so ist wie er dachte.