Sheriff Truman kann den Tod seiner Freundin Jocelyn nicht verwinden und nimmt eine Auszeit. Coopers Suspendierung ist aufgehoben worden und er erhält nun sogar die Unterstützung seines Vorgesetzten Gordon Cole im Kampf gegen Windom Earle. Als Norma Jennings Schwester Annie aus einem Kloster nach Twin Peaks zurückkehrt, fühlt sich Agent Cooper sogleich zu ihr hingezogen.
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