Am Flughafen von Miami, wird Horatios Leiche unter Beisein von Ryan Wolfe im Leichensack abtransportiert. Nachdem Calleigh und Eric am Tatort erschienen sind, überbringt ihnen Ryan die unglaubliche Nachricht, die sie fassungslos entgegennehmen.

Als Eric im Leichenschauhaus von Horatio Abschied nehmen will, ist die Leiche bereits von einem Bundesagenten abgeholt worden – wie sich herausstellt, von ATF Agent Evan Caldwell.

Am Tatort findet Calleigh ein Pflaster, mit dem Blut von Caldwell. Auf dessen PDA entdecken Eric und Calleigh eine abgeschickte SMS mit dem Text 'es ist erledigt', als sie die Nummer des Empfängers wählen, meldet sich Ryan Wolfe. Entsetzt stellen die beiden ihn zur Rede, in der Annahme er hätte gemeinsam mit Caldwell Horatio ermordet. Da schockt er die beiden mit seiner Antwort, dass Horatio LEBT! Es war alles nur vorgespielt, um Horatio aus der Schusslinie von Juan Ortega zu holen, der aus dem Gefängnis heraus einen Mord an Horatio in Auftrag gegeben hatte.

Horatio hat sich unterdessen 10 Millionen Dollar besorgt, und Yelina diese anvertraut, damit sie damit undercover mit Ron Saris ins Geschäft kommen kann, um die Fused Alloy Munition zurückzukaufen.

Als Eric und Detective Frank Tripp mit Juan Ortega in einem Polizeiwagen durch die Ganggegend fahren, um ihn zum Sprechen zu bringen, geraten sie mitten in einen Überfall eines Geldtransporters, bei dem die gefährliche Munition von Juan Ortega benutzt wird. Das Chaos nutzt dieser, um zu fliehen. Über sein Handy kann er am Flughafen geortet werden, und wird zu seinem Erstaunen von einem sehr lebendigen Horatio Caine verhaftet.

Als Horatio Ron Saris am Jachthafen verhaften will, kommt es zu einem Schusswechsel zwischen den beiden, in dessem Verlauf Horatio ein Gastank an Bord Saris' Jacht trift. Aufgrund dieses Treffers kommt es zu einer heftigen Explosion. Als das Feuer gelöscht ist wird nach der Leiche von Ron Saris erfolglos gesucht.

• M83 Highway of Endless Dreams