Im japanisch kontrollierten San Franzisko bekommt Juliana Crain von ihrer Halbschwester ein Päckchen übergeben - und muss kurz darauf mitansehen, wie sie von den japanischen Besatzern erschossen wird. Im Osten, im von den Nazis besetzten New York, bekommt der frischrekrutierte Joe Blake von Widerständlern ein Paket übergeben und kann gerade noch im Kugelhagel seine Fahrt in den Westen aufnehmen.