Der immer noch verwirrte Doctor entsteigt dem Zero Kabinett und folgt einer Blutspur. Von Jägern aufgegriffen wird er durch ein verborgenes Tor in Castrovalva hineingeführt. Nyssa und Tegan folgen ihm auf einem anderen Weg. Die Bewohner empfangen sie freundlich. Allerdings fehlt der vom Master gefangen gehaltene Adric. Um ihn zu finden, müssen der Doctor und seine Begleiter wieder hinausgelangen.