Auf seinem Familiensitz vollendet Baron Henry Frankenstein seine neueste Schöpfung: Das Gehirn eines Genies geparrt mit der Kraft einer Maschine soll der Menschheit außerordentliche Dienste erweisen. Max, ein armes Waisenkind, mißhandelt und hungrig verläßt den Zirkus und läuft davon.
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