Nordengland in den Sechzigerjahren. Inspector George Gently (Martin Shaw) und Sergeant John Bacchus (Lee Ingleby) haben einen anonymen Tipp erhalten - und tatsächlich geraten sie in den Besitz eines Koffers mit 208 abgelaufenen britischen Pässen. Im zuständigen Amt weckt die junge Maggie Alderton den Verdacht der Ermittler. Am nächsten Tag wird sie tot am Strand gefunden, vergewaltigt und ermordet
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