In Setwale Wood, dem mythenumwobenen Waldgebiet in der Grafschaft Midsomer, wird eine Leiche gefunden: Die Frau des Farmers Simon Bartlett, Susan, treibt in einem Weiher und kann von dem Hundeführer Sam Fielding, der mit seiner kleinen Tochter Julie seine Meute spazieren führt, nur noch tot geborgen werden. Am Tag zuvor hatten Julie und ihr Bruder Sean im Wald eine leblose Frau gesehen...
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