Ex-Militär und einer der meistgesuchten Verbrecher Raymond "Red" Reddington stellt sich völlig überraschend dem FBI. Er gibt an, jeden Verbrecher, mit dem er je zusammengearbeitet hat ans Messer liefern zu wollen - unter 2 Bedingungen: Zum einen will er Immunität, zum anderen möchte er nur mit Elizabeth Keen sprechen. Die wiederum beginnt gerade ihren ersten Tag als Agent beim FBI...
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