Kaum sind Wil, Amberle und ihre Gefangene Eretria mit einem kleinen Trupp aufgebrochen, hat die Reise schon ein Ende: Cephelo lauert ihnen auf und dreht den Spieß um. Derweil herrscht im Königshaus der Elfen Uneinigkeit, wie man mit den zunehmenden Angriffen der Dämonen umgehen soll.
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