Das Prequel führt uns an den Beginn der Fehde zwischen den Vampiren und ihren ehemaligen Sklaven, den Werwölfen: Lucian ist der erste Werwolf, der nach Belieben die Gestalt wechseln kann und sich seine Menschlichkeit bewahrt. Er wird von Viktor als Stammvater einer Armee von Werwolf-Sklaven benutzt. Doch er rechnet nicht damit, dass sich seine eigene Tochter in den Lykaner verliebt...
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