In den 60er Jahren im Süden Irans: Für Gefängnisdirektor Jahed läuft es gut. Er soll bald befördert werden und muss nur noch die Insassen seines Gefängnisses verlegen, das einem Flughafenbau weichen soll. Doch nach der Aktion fehlt ein zum Tod verurteilter Gefangener. Jahed vermutet ihn im jetzt leeren Gefängnis. Sozialarbeiterin Susan unterstützt ihn, doch sie hält den Flüchtigen für unschuldig.