Der junge Afghane Djomeh zieht in den Iran, um dort als Milchlieferant Arbeit zu finden. Er stößt auf viele Vorurteile und wird von den anderen Dorfbewohnern diskriminiert. Als er sich in die junge Tochter eines Ladenbesitzers verliebt, bittet er seinen Arbeitgeber um Hilfe, den einzigen, der ihn mit Respekt behandelt.
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