US-Animationsfilm vom Fritz the Cat-Schöpfer Ralph Bakshi. Die Mischung aus Sci-Fiction-, Fantasie- und Drama-Elementen verbindet verschiedendste Zeichentechniken zu einer Abhandlung über Gewalt und Ideologien. In einer fernen Zukunft versucht ein böser Zauberer mithilfe von NS-Ideologie eine Armee von Mutanten in den Krieg gegen friedliebende Zauberwesen zu führen.
Handlung
In einer Post-Apokalyptischen Zukunft ist die Menschheit vernichtet und die magischen Wesen der alten Legenden haben die Erde wieder bevölkert. In der Erfüllung einer alten Prophezeihung werden zwei Zwillingssöhne – beide Zauberer – geboren: einer ist gut, der andere durchweg böse. Ihr Schicksal soll sie in einem Krieg gegeneinander führen, der die neue Erde zwerstöhren wird.
Blackwolf, der böse Sohn, ist ein deformierter Mutant und wird aus der Gemeinschaft verstoßen. Er forscht nach den alten Technoloien und längst vergessenen Waffen der Menschen um Rache zu nehmen und die freien Wesen der Erde unter sein Joch zu unterwerfen. Dabei stößt er auf Filmaufnahmen aus dem Dritten Reich, die es ihm ermöglichen seine verstreute Mutantenarmee unter der faschistischen Ideologie zu vereinen.
Avatar, der gute Sohn, ist gesund und führt ein passives und aggressionsfreies Leben um der Verantwortung für das prophezeite Blutvergießen zu entgehen. Blackwolfs furchtbarer Versuch seinen Bruder mit dem Roboter Necron 99 zu exekutieren bewegen ihn jedoch dazu eine Streitmacht zu bilden und in den endgültigen Kampf gegen Blackwolf zu führen.