Zu Beginn springt die Katze Pucki ihrem Frauchen an den Hals und beginnt hernach, es zu verputzen. Das seltsame Paar Caleb und Cleo buddelt derweil Leichen aus deren Gräbern und verscherbelt diese an eine Firma mit dem Namen “Lotos”. Dort verarbeiten Landau und Maltby die Toten zu Katzenfutter. Als Caleb eine hübsche junge Frau aufgabelt, begrabschen die beiden Männer das halbnackte Mädel und schieben es hernach trotz Gezeter ebenfalls als Delikatesse in die Knochenmühle.

Nach einiger Zeit fallen immer mehr Katzen ihre – meist halbnackten – Besitzerinnen an. Diese landen natürlich erneut in der Knochenmühle. Der Arzt Dr. Howard Glass und seine Geliebte Angie wundern sich über die seltsamen Todesfälle. Ihre Suche führt die beiden schon bald zur Firma “Lotos”.