Eigentlich hatte sich der neue Sheriff des in den Sümpfen gelegenen Südstaatenkaffs Bywater das alles ganz anders vorgestellt. Kyle Williams (Matthew Le Nevez) dachte an Sonne, Hitze und Drinks, als er sich aus der großen Stadt hierher versetzen ließ. Doch schon der erste Tag stimmt ihn alles andere als fröhlich. Nicht genug damit, dass er sich mit militanten Umweltschützern anlegen muss, die sich an der Ölförderstation des Mini-Tycoons Frederic Schist (Jack Thompson) angekettet haben, es gibt auch eine beachtliche Liste von Verschwundenen und Toten, über die sich irgendwie niemand richtig wundert und die täglich länger zu werden scheint. Das ganze Umfeld besteht irgendwie nur aus Eigenbrötlern, seltsamen Indianern und Spinnern, normale Menschen leben offenbar woanders. Als dann schließlich auch die übel zugerichtete Leiche seines Amtsvorgängers buchstäblich vom Himmel zu fallen scheint, beginnt dem Neuling zu schwanen, dass es sich bei dem ganzen doch um mehr handeln könnte, als er bislang angenommen hat.