Sichuan, 1930. Wang, ein alternder Straßengaukler, ist der "König der Masken". Um einen Nachfolger für seine alte Tradition zu haben, kauft er einen kleinen Jungen. Doch der Knabe entpuppt sich als Mädchen, an das er seine Kunst nicht weitergeben darf. Dennoch entwickelt das ungleiche Paar langsam eine tiefe Freundschaft...
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