Der dunkelhäutige iranische Junge Bashu flieht nach einem irakischen Luftangriff, bei dem seine Familie getötet wird, als blinder Passagier in einem Lkw und landet zufällig im Norden Irans. Dort trifft er auf Naii, die sich trotz zweier eigener Kinder seiner annimmt. Weil Bashu den dortigen Dialekt nicht versteht und wegen seiner Hautfarbe, wird er aber vom Umfeld nicht akzeptiert.
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