Wil und Mareth befinden sich weiter auf der Flucht vor den Red Wraiths, haben allerdings sehr unterschiedliche Zielvorstellungen. Während ersterer ins Ausland flüchten und um Asyl bitten will, sucht letztere Allanon - ihren Vater. Unterdessen macht König Ander einen Staatsbesuch bei Königin Tamlin. Er braucht dringend eine Allianz, um gegen seine zunehmend erstarkenden Feinde bestehen zu können...