Während die Enterprise eine unbekannte Region des Weltraums untersucht, trifft sie auf eine Warnboje, die ihr permanent den Weg versperrt. Nachdem ihn keine andere Wahl bleibt, lässt Kirk die Boje zerstören. Wenig später erscheint ein riesiges Raumschiff und droht, die Enterprise zu zerstören. Kirk muss sein ganzes Können einsetzen, um sie zu retten.
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