Die Enterprise trifft im Orbit des Planeten Omega IV auf die führerlose USS Exeter, deren Besatzung einem tödlichen Virus zum Opfer gefallen ist. Auf dem Planeten treffen sie jedoch auf den Kommandanten Captain Tracey. Dieser hat gegen die Oberste Direktive der Föderation verstoßen, da er in dem Konflikt der ansässigen Khoms und Yangs durch illegale Waffenlieferungen eingegriffen hat.
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