Cooper und Truman finden heraus, dass die Symbole aus der Eulenhöhle den Weg zur Schwarzen und zur Weißen Hütte weisen. Sie merken, dass auch Windom Earle schon in der Höhle gewesen ist. Die Vorbereitungen zur Misswahl laufen auf Hochtouren. Agent Cooper verliebt sich in Annie, während Coopers Vorgesetzter sich zu Shelley hingezogen fühlt. Windom Earle macht seinen nächsten Schachzug.
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