In 1986 — sechs Monate nach den Ereignissen in dem Starcourt Kaufhaus - finden 2 Morde in der Kleinstadt Hawkins statt. Nicht nur die Mitglieder des neugegründeten Hellfire-Club geraten unter Verdacht. Auch Eleven ist in Kalifornien nicht mehr sicher. Joyce Byers erhält ein Lebenszeichen von Jim Hopper, der in einem Gefängnis in Kamchatka um sein Überleben kämpft. Und ein Dämon bedroht Hawkins.