Nachdem Nancy am Ende der letzte Episode Andy zurückgewiesen hat und zu Esteban Reyes gegangen ist, macht die Serie einen Zeitsprung über 6 Monate. Silas hat inzwischen seinen legalen Dope-Shop eröffnet, der aber schlecht läuft, weil ständig Jones, der korrupte Cop, dort herumhängt. Andy suhlt sich derweil im Liebeskummer und die inzwischen hochschwangere Nancy bekommt einen Heiratsantrag...
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