Der an Lungenkrebs erkrankte Chemielehrer Walter White versucht seine teure Therapie durch die Produktion von synthetischen Drogen zu finanzieren. Er überlebt dabei knapp die Auseinandersetzung mit einem Drogendealer. Trotz seiner Familie, die inzwischen misstrauisch wird, kocht er weiter Meth. Schwager Hank von der DEA ermittelt unterdessen in Albuquerque gegen den neuen Drug-Lord "Heisenberg".