Der erste Teil der Doppelfolge, mit der die erste Staffel abschließt, beginnt mit Rousseaus Ankunft am Strand, um die Überlebenden vor den anderen zu warnen. Die Gruppe spaltet sich: Ein Teil macht sich auf, um Dynamit zu holen, Michaels Boot legt ab und viele müssen Abschied nehmen.
Handlung
Plötzlich taucht Danielle Rousseau am Strand auf, um die Überlebenden vor der Ankunft der anderen zu warnen. Sie berichtet, sie sei vor 16 Jahren schwanger gewesen und habe damals dieselben merkwürdigen Rauchzeichen gesehen, die sie heute gesehen habe. Dann seien die anderen gekommen und hätten ihr ihr Baby gestohlen. Natürlich weckt dies ungute Gefühle. Michael beeilt sich umso mehr, von der Insel zu verschwinden. Ein Teil der Gruppe, unter anderem der bisher unbekannte Arzt, macht sich zum Schwarzen Felsen auf, wo es im alten Piratenschiff Dynamit geben soll. Dieses benötigen sie zu ihrer Verteidigung.
Auf dem Weg zum Piratenschiff greift wiederum das Monster an, welches nach Rousseau das Sicherheitssystem der Anderen sei.
Derweil bittet Charlie jeden Überlebenden, kurz seine Lebensgeschichte aufzuschreiben, um diese Briefe Michael mitzugeben.
Flashbacks
Jin und Sun trinken einen Kaffee am Flughafen, als Sun Amerikaner belauscht, die über sie lästern, da sie ihrem Ehemann gegenüber so unterwürfig wirke. Jack lernt in der Hotelbar Ana-Lucia kennen. Shannon und Boone zanken sich, da Shannon nur in der ersten Klasse fliegen möchte. Sayid bittet Shannon darum, kurz auf seine Tasche aufzupassen, was diese nur kurz macht. Dann teilt sie dem Sicherheitspersonal mit, ein arabischstämmiger Mann habe eine Tasche herumstehen lassen. Walt und Michael verstehen sich ebenfalls nicht besonders gut. Walt scheint alles zu tun, um seinem Vater zu missfallen.
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