Walter hat die Scheidungspapiere unterzeichnet, ist ausgezogen und tritt seinen neuen Job bei Gus an. Dort lernt er als erstes seinen Assistenten Gale Boetticher, der ihm sofort sympathisch ist. Jesse versucht derweil mit Badger und Skinny Pete sein eigenes Geschäft aufzuziehen, doch Hank ist ihm wegen des Wohnmobils dicht auf den Fersen...
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