Flint und Gates sind mit ihren beiden Schiffen endlich unterwegs, um die Urca de Lima aufzubringen. Doch Flints Absetzung ist unter der Mannschaft bereits beschlossen, man will nur noch auf die Beute warten. Derweil wirbelt Charles Vane mit seinen neuen Männern in Nassau einigen Staub auf. Die erste Staffel endet mit dieser Episode in einem fetten Cliffhanger.
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