Nachdem der Herzbube zu Stein verwandelt wurde wendet sich überraschend die rote Königin an Alice und schlägt einen Handel vor: Sie verrät ihr den Ort, wo Jafar Cyrus gefangenhält, wenn Alice ihr im Gegenzug magischen Staub besorgt. In Rückblenden zeigt die Episode, wie aus Anastasia die rote Königin wurde.
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